Devido ao aumento da propagação atual do uso de aplicativos baseados em nuvem, como o Salesforce, a maioria das empresas depende do CRM para capturar, armazenar e analisar os dados do cliente. Apesar dos benefícios dessas plataformas serem flexíveis, escaláveis ou aprimorando a experiência geral do usuário, elas vêm com problemas de proteção de dados. A acessibilidade, a segurança e a restaurabilidade desses dados são muito importantes para que empresas e organizações possam continuar com suas operações da melhor maneira e cumprir suas obrigações legais. Atuar uma abordagem proativa para a proteção de dados do CRM não é apenas inteligente – é essencial.
A melhor maneira de garantir que esses dados importantes sejam protegidos é implementar um método de backup e recuperação em vigor. Se você não tem certeza por onde começar, o Guia abrangente de backup de dados do Salesforce é um excelente recurso que descreve tudo, desde estratégias de mitigação de risco até a seleção da solução de backup direita, adaptada ao seu negócio.
Por que a proteção de dados para assuntos de CRMs baseados em nuvem
A maioria das empresas tem um mal -entendido que soluções em nuvem como o Salesforce abrange todos os aspectos de segurança de dados. Ainda assim, esses serviços são bastante seguros e estáveis, embora contribuam apenas para a segurança da infraestrutura. A eliminação da perda de dados não foi alcançada porque pode haver perdas por meio de erros, integração, atacantes cibernéticos ou exclusão acidental. Se uma pessoa não tiver backup sobre as informações que perde, a única coisa que resta a fazer é moer, ou as informações nunca podem ser recuperadas.
Isso significa que, através do backup dos dados do CRM, relacionamentos com clientes, pipeline de vendas, relatórios e fluxos de trabalho, não são afetados devido à perda de dados. Esse nível de proteção não apenas contribui para a continuidade das atividades comerciais, mas também salva a imagem das estações e cria a confiança dos clientes.
Ameaças comuns aos dados de CRM em nuvem
O primeiro fator crítico para a maneira final de segurança de dados é conhecer os riscos associados à segurança dos dados. Há um número de ameaças que podem afetar os dados de CRM em nuvem, como mostrado abaixo:
- Erro interno: excluir os registros e a importação errada de dados ou integração pode ser outro fator que contribui para o aumento das disparidades.
- Insegurança de dados: os dados do cliente podem ser invadidos de fora ou por pessoas que não deveriam acessar essas informações.
- Conflitos de integração: quando os dados são integrados, às vezes podem alterar outros dados no sistema base, o que resulta em substituição ou corrupção dos dados.
- Falhas no sistema: pode haver casos em que a plataforma está fora de serviço, portanto, as perdas ou alguns registros não são sincronizados adequadamente.
- Violações das leis de conformidade: Um dos maiores riscos é a falha em reter registros adequados, o que é ilegal e também viola as leis regulatórias.
O que procurar em uma solução de backup de dados
Isso é facilmente entendido quando se trata de comparar soluções de backup, pois nem todas elas são iguais. Com base nas observações acima, ao selecionar uma ferramenta para proteger Salesforce ou outros dados de CRM em nuvem, os seguintes fatores devem ser considerados:
1. Backups automatizados e programados
O backup local e o backup remoto devem ser feitos em intervalos frequentes para evitar casos em que dados importantes são atualizados e o backup é feito sem a atualização.
2. Opções de recuperação granular
Escolha um sistema que permita restaurar seletivamente registros e objetos, bem como os campos sem precisar repetir todo o processo de restauração.
3. Criptografia de dados
Certifique -se de que medidas de privacidade, como criptografia, sejam aplicadas diretamente da fase de backup para evitar riscos de intrusão durante o armazenamento ou transferência.
4. Painel amigável
O design claro e organizado permite que os usuários da sua equipe rastreem, analisem e recuperem os dados sem muito conhecimento técnico.
5. Escalabilidade
Idealmente, sua solução de backup deve ser escalável para que você possa acomodar uma quantidade crescente de dados e um crescente grau de complexidade dos processos de negócios.
Melhores práticas para proteção de dados de CRM
O backup de todos os aplicativos importantes deve ser realizado para verificar diferentes vulnerabilidades e verificar se o sistema de backup funciona de maneira eficaz.
- Eduque os funcionários: as organizações devem garantir que seus funcionários sejam treinados na maneira certa de lidar com os dados para reduzir os riscos decorrentes dos usuários.
- Limite de acesso aos dados: implemente o acesso restritivo aos procedimentos de informação e torne -os rigorosos conforme necessário para impedir que os usuários abrem ou alterem conjuntos de dados especificados.
- Aplicativos de terceiros: verifique se esses aplicativos têm a última compatibilidade testada com o Moodle e verifique sua frequência de atualização.
Conclusão
Os empresários não podem se dar ao luxo de subestimar o papel dos sistemas de CRM baseados em nuvem, mas o desafio aqui é garantir os dados do cliente corretamente. É preciso investir em uma boa solução de backup e garantir que ele siga muitas outras práticas para minimizar a perda e garantir a continuação ininterrupta das operações comerciais. Para quem está começando ou buscando otimizar sua estratégia, o Guia abrangente de backup de dados do Salesforce é um recurso de leitura obrigatória que desmistifica o processo de backup e fornece informações acionáveis para o sucesso a longo prazo.
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